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膠粘劑行(xíng)業競争格局分析
發布：管理(lǐ)員 2019-04-01 14:05 查看：
1、上(shàng)遊供應商的議價能力
供應商主要通(tōng)過其提高(gāo)投入要素價格與降低(dī)單位價值質量的能力，來(lái)影(yǐng)響行(xíng)業中現有(yǒu)企業的盈利能力與産品競争力。
聚氨酯膠粘劑原材料的成本占總生(shēng)産成本的比例維持在90%左右，其中MDI、二乙二醇、己二酸、乙酸乙酯和(hé)間(jiān)苯二甲酸這五種原料占比在55-60%左右，根據配方不同，占比有(yǒu)所變化。由此可(kě)見，原材料主要由中石化、中石油、拜耳（中國）、煙台萬華等石化集團及國內(nèi)化工大(dà)企業提供，但(dàn)關鍵原材料、高(gāo)性能高(gāo)品質助劑需要進口，短(duǎn)期內(nèi)國內(nèi)難以解決。總體(tǐ)而言，複合聚氨酯膠粘劑原材料屬于壟斷競争行(xíng)業，這些(xiē)企業市場(chǎng)地位穩定，替代品少(shǎo)，并且實行(xíng)聯合一體(tǐ)化經營，因此有(yǒu)較強的討(tǎo)價還(hái)價能力。
2013年一季度，己二酸等主要化工基礎原料價格持續上(shàng)漲，導緻行(xíng)業一季度利潤下降。其中高(gāo)盟新材一季報毛利率為(wèi)23%，較2012年年報下降3個(gè)百分點，較上(shàng)年同期下降5個(gè)百分點；淨利率也跌破10%，為(wèi)近三年同期最低(dī)水(shuǐ)平。
2、下遊購買者討(tǎo)價還(hái)價能力
購買者主要通(tōng)過要求延長賬期、降低(dī)價格與提供較高(gāo)的産品或服務質量的能力，來(lái)影(yǐng)響行(xíng)業中現有(yǒu)企業的經營業績。
我國食品和(hé)藥品軟包裝種類繁多(duō)，塑料薄膜、紙、金屬等包裝材料一般占總成分的80%，粘合劑占10%，油墨及其他物質占10%。而我國軟包裝占藥品價值不到10%。可(kě)見膠粘劑在下遊産品成本所占比重很(hěn)低(dī)，下遊客戶相對來(lái)說更重視(shì)産品質量的穩定性，價格則次之，對于質量高(gāo)且穩定的産品，下遊客戶願意支付相對較高(gāo)的價格。但(dàn)膠粘劑企業數(shù)量多(duō)，産品牌号多(duō)，大(dà)多(duō)數(shù)企業提供中、低(dī)端産品，技(jì)術(shù)含量不高(gāo)，下遊客戶可(kě)選擇性較高(gāo)。總的來(lái)看，下遊普通(tōng)購買者議價能力一般，但(dàn)大(dà)型品牌企業的議價能力較強。
3、行(xíng)業現有(yǒu)企業間(jiān)的競争
目前國內(nèi)結構膠粘劑市場(chǎng)的競争格局是金字塔構型：跨國公司産品結構齊全、技(jì)術(shù)領先，并擁有(yǒu)産業鏈競争優勢，掌控關鍵原材料及核心技(jì)術(shù)，占據較大(dà)市場(chǎng)份額；一批具有(yǒu)一定規模和(hé)知識産權的內(nèi)資企業，專注細分市場(chǎng)、增長較快，在一些(xiē)應用領域可(kě)與國際知名膠粘劑企業相競争，但(dàn)由于關鍵原料及高(gāo)端助劑等被控制(zhì)，國際競争能力不強，這些(xiē)企業建設成本1000-2000萬元/線，産品質量要求較高(gāo)；大(dà)量中、小(xiǎo)企業，技(jì)術(shù)要求不高(gāo)、産品質量不高(gāo)、産品利潤較低(dī)、市場(chǎng)份額小(xiǎo)，這些(xiē)企業建廠成本隻有(yǒu)200-300萬元，人(rén)工成本、環保成本低(dī)，沒有(yǒu)訂單就停産。
膠粘劑企業下遊客戶衆多(duō)，區(qū)域分布廣，企業往往面臨全國、甚至全球範圍內(nèi)的競争。行(xíng)業競争要素主要體(tǐ)現在以下幾個(gè)方面：企業規模：隻有(yǒu)形成一定的資金規模和(hé)生(shēng)産規模，才有(yǒu)能力安排技(jì)術(shù)創新、工藝升級、設備更新、節能環保，規模較大(dà)的企業其上(shàng)下遊議價能力也相對提高(gāo)。技(jì)術(shù)研發能力：随着應用領域的拓寬，面對各行(xíng)各業的具體(tǐ)要求，複合材料的功能應該多(duō)種多(duō)樣，因此，制(zhì)造複合材料用的膠粘劑，也向高(gāo)質量、個(gè)性化的功能性方向發展。伴随功能性膠黏劑趨勢，企業需要有(yǒu)一定的技(jì)術(shù)研發能力，才能應對不同客戶、不同産品的個(gè)性需求,成為(wèi)細分市場(chǎng)龍頭企業。銷售渠道(dào)：膠粘劑在下遊産品成本中占比較小(xiǎo)，國內(nèi)企業訂單量偏小(xiǎo)，下遊客戶多(duō)而分散，完善的營銷渠道(dào)是企業規模化經營的必要保障，也成為(wèi)國內(nèi)膠粘劑企業發展的核心競争力之一。成熟的銷售渠道(dào)不僅是産品銷量的有(yǒu)力保證，也是貫徹企業營銷策略的有(yǒu)效平台，更是與國際知名企業抗衡的重要砝碼。
技(jì)術(shù)服務能力：聚氨酯膠粘劑具有(yǒu)一定的專用型和(hé)個(gè)性化需求，如何指導客戶在使用複合聚氨酯膠粘劑産品時(shí)最有(yǒu)效最恰當地發揮産品的特性，高(gāo)效滿足其應用需求，建立起良好的客戶關系，并通(tōng)過互動将大(dà)量專業、迅捷的後續服務傳遞給客戶，才能使現存客戶再次購買，創造新的需求，提出新的應用。
專業人(rén)才：人(rén)才問題是我國膠粘劑行(xíng)業面臨的瓶頸問題。膠粘劑行(xíng)業的快速發展引發人(rén)才需求劇(jù)增，但(dàn)我國膠粘劑專業人(rén)才總量相對不足、分布不平衡、結構不合理(lǐ)。除少(shǎo)數(shù)化工院校(xiào)有(yǒu)專門(mén)的膠粘劑專業外，目前我國還(hái)沒有(yǒu)建立起膠粘劑專業人(rén)才的系統培養機制(zhì)。目前行(xíng)業內(nèi)的專業人(rén)才主要是具有(yǒu)豐富行(xíng)業經驗的技(jì)術(shù)團隊。
4、新進入者的威脅
新進入者在給行(xíng)業帶來(lái)新生(shēng)産能力、新資源的同時(shí)，将希望在已被現有(yǒu)企業瓜分完畢的市場(chǎng)中赢得(de)一席之地，這就有(yǒu)可(kě)能會(huì)與現有(yǒu)企業發生(shēng)原材料與市場(chǎng)份額的競争，最終導緻行(xíng)業中現有(yǒu)企業盈利水(shuǐ)平降低(dī)，嚴重的話(huà)還(hái)有(yǒu)可(kě)能危及這些(xiē)企業的生(shēng)存。
當前國家(jiā)對膠粘劑行(xíng)業沒有(yǒu)特殊的資質限制(zhì)，該行(xíng)業增速快、投入低(dī)、利潤高(gāo)，因此引來(lái)衆多(duō)資本的關注，加劇(jù)了行(xíng)業競争。但(dàn)國家(jiā)為(wèi)了防範行(xíng)業風險，及時(shí)連續出台了一系列關于環保等限制(zhì)政策，這為(wèi)膠黏劑行(xíng)業的健康發展提供了一層有(yǒu)力的保障。
5、替代品的威脅
替代品是指那(nà)些(xiē)與客戶産品具有(yǒu)相同功能的或類似功能的産品。由于膠粘劑的應用範圍非常廣泛，功能性強，是國民經濟和(hé)多(duō)種行(xíng)業不可(kě)或缺的中間(jiān)原料，是人(rén)民生(shēng)活的必需品，因此膠粘劑産品替代性競争的壓力較小(xiǎo)。
